Чёрный Король добивается поддержки Бронзового Дракона, но тот презирает правителя, превратившего других драконов в подневольных бойцов. В Гадолке у Скитальцев свои приготовления: Нобунага Ода поручает гномам изготовление мушкетов. К городу тем временем направляется граф Сен-Жерми, намеренный проверить, подходят ли пришельцы для союза.

Премьера серии в Японии — 9 декабря 2016 года. В англоязычной версии серия называется «Baba Yetu». Это 10-я серия 1-го сезона из 12; следующая — «The Adventure of the Pistol Daimyō ~Bullet Counting Song~».