Оборона Карнеадеса оказывается под угрозой ещё до начала штурма: местные командиры не желают отдавать войско под начало Ганнибала и Сципиона. Для них прославленные полководцы выглядят бесполезными стариками. Тем временем к королевству подходит армия Чёрного Короля, в которой вместе с другими существами сражаются драконы и гоблины.

Премьера серии в Японии — 21 октября 2016 года. В англоязычной версии серия называется «Army of Ours—Sortie at Dawn». Это 3-я серия 1-го сезона из 12; следующая — «Active Heart».